Les supports investisseurs d’une levée d’environ 20 M€
- Clients
- Une boutique M&A spécialisée dans l’énergie
- Bénéficiaire
- Société des énergies renouvelables (confidentiel)
- Opération
- Levée de fonds d’environ 20 M€
- Rôle
- Information Memorandum et supports investisseurs
- Langue
- Anglais
Un dossier techno-industriel à raconter à des investisseurs internationaux
Les conseils d’une levée de fonds dans les énergies renouvelables doivent produire un Information Memorandum institutionnel en anglais : marché et cadre réglementaire européens, technologie, modèle économique et trajectoire financière. Ils externalisent l’intégralité de la production - equity story, structure et rédaction - pour concentrer leur temps sur le process et les investisseurs.
Ce qui a été produit
- Construction de l’equity story et de la structure du document, validées avec les conseils
- Rédaction complète en anglais : marché et réglementation, technologie et validation industrielle, business model, organisation et trajectoire financière
- Production autonome de bout en bout, avec des points de validation aux étapes clés
- Des extraits réels du document sont visibles sur la page Information Memorandum
Un process confidentiel
Les supports produits servent aux échanges avec les investisseurs. Le nom du client final reste confidentiel jusqu’à l’annonce de l’opération.
Ce qu’en dit le client
« […] Le rendu est d’une très grande qualité, réalisé par Jérôme sur l’Information Memorandum de l’un de nos clients. Je recommande vivement. »
Ce que ce cas illustre
La capacité à produire un document institutionnel complet, en anglais et en autonomie, sur un sujet technique - pour des conseils qui gardent la main sur le process.
Trois autres missions, du besoin au livrable
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