Opérations accompagnées

Opérations sélectionnées

Malherbe - Acquisition par GEODIS

Transport & logistique

• Gestion de la data room
• Pilotage des Q&A
• Support à l’exécution du process

>3 000 collaborateursAnnonce publique →

Groupe Betem - Entrée minoritaire de Parquest Capital

Ingénierie & infrastructures

• Production de l’Information Memorandum
• Production de la Management Presentation
• Coordination de la due diligence financière vendeur (VDD)

~55 M€ de CAAnnonce publique →

Wedia - Take-private (retrait de la cote) réalisé par Cathay Capital

SaaS B2B - Digital Asset Management

• Valorisation de l’entreprise
• Analyse de cibles de build-up (acquisitions complémentaires)
• Analyse des exit routes (options de sortie)
• Suivi opérationnel du process

>80 % de revenus SaaSAnnonce publique →

Les opérations mentionnées correspondent à des transactions publiques. Les rôles décrits reflètent le périmètre d’intervention personnel au sein des équipes concernées ou dans le cadre de JMP Advisory.

Mandats récents

Ces mandats ne peuvent être détaillés au-delà de ce qui suit :

• Exécution externalisée pour Auxine Partners, boutique M&A parisienne - plusieurs mandats M&A (cession, acquisition, levée de fonds) pilotés en parallèle depuis janvier 2026 dans les Business Services : analyses financières, valorisations, supports transactionnels et gestion de process
• Levée de fonds d’environ 20 M€ - réalisation complète de l’Information Memorandum et des supports investisseurs pour une société des énergies renouvelables (client final confidentiel), aux côtés d’une boutique M&A spécialisée dans l’énergie, conseil de l’opération
• Appui M&A buy-side auprès de la direction financière de Locala, acteur de la publicité digitale - analyse de cibles d’acquisition et de dossiers entrants, préparation des décisions d’investissement

Les références et mandats cités le sont avec l’accord des clients concernés ; les clients servis en marque blanche ne sont jamais mentionnés.