Information Memorandum
& supports transactionnels
L’Information Memorandum est le document central d’un process de cession : c’est sur lui que les acquéreurs construisent leur première conviction. Sa qualité - rigueur des chiffres, clarté de l’equity story, tenue formelle - conditionne directement la perception de l’actif et la dynamique du process. J’en assure la production de A à Z - equity story, structure du document et rédaction - en autonomie complète ou sous votre direction.
Ce que je produis
- Teaser - présentation anonymisée de l’opportunité, conçue pour susciter l’intérêt sans exposer l’identité de la cible
- Information Memorandum - document de référence du process : marché, activité, clients, organisation, éléments financiers et equity story
- Management Presentation - support des rencontres entre le management et les acquéreurs ou investisseurs en phase 2 (seconde phase du process, après les premières offres)
- One-pagers et pitch decks - synthèses et supports de prospection destinés aux investisseurs, acquéreurs ou comités internes
- Mise au format et retraitement - reprise et montée en standard de documents existants avant diffusion
Démontrer plutôt qu’affirmer
Comprendre le business
Analyse du modèle économique, des drivers de croissance et de marge, de la base clients et du positionnement - avant toute rédaction.
Structurer l’equity story
Hiérarchisation des messages du point de vue de l’acquéreur : chaque affirmation appuyée par un fait, un chiffre ou une source identifiée.
Rédiger et mettre en forme
Rédaction sobre et factuelle, mise en forme au standard des process compétitifs, cohérence des chiffres contrôlée de page en page.
Des pages extraites de documents réels
Les pages ci-dessous sont extraites d’Information Memoranda réellement produits, reprises dans leur mise en page d’origine. Les sociétés cibles sont désignées par leur nom de code et les mentions de confidentialité des documents de travail ont été retirées ; les logos des conseils cités le sont avec leur accord.
Projet Tammuz - levée de fonds d’environ 20 M€ - gaz renouvelables - document en anglais
Projet Aubépine - cession - travail temporaire spécialisé
Projet Acacia - cession - travail temporaire et recrutement
Documents authentiques - noms de code et retrait des éléments confidentiels lorsque le mandat n’est pas public. En marque blanche, la production se fait sous vos templates et votre identité.
Des documents utilisés
en process réels
- Groupe Betem - MBO avec entrée minoritaire de Parquest Capital - production de l’Information Memorandum et de la Management Presentation d’un bureau d’études pluridisciplinaire d’environ 55 M€ de chiffre d’affaires, en lien direct avec le directeur financier et le conseil M&A
- Levée de fonds d’environ 20 M€ (en cours) - réalisation complète de l’Information Memorandum pour Green Cape Partners et Tahuri Energies, conseils de l’opération - equity story, structure et narration en autonomie - au bénéfice d’une société de biotechnologie spécialisée dans les gaz renouvelables (client final confidentiel)
« […] Le document final est non seulement complet et bien structuré, mais il reflète également une compréhension approfondie de nos besoins et objectifs. »
Pour qui ?
Banques d’affaires et boutiques M&A souhaitant externaliser la production documentaire d’un mandat, dirigeants préparant une cession, fonds ou sociétés préparant une levée. Intervention possible en marque blanche, sous vos templates.
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à produire ?
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