Exécution M&A
indépendante
JMP Advisory apporte aux banques d’affaires, boutiques M&A, fonds d’investissement, dirigeants et directions financières un renfort d’exécution immédiatement mobilisable sur leurs opérations de cession, d’acquisition et de levée de fonds.
De la valorisation à l’Information Memorandum, de la data room au pilotage du process : une intervention flexible, en direct ou en marque blanche (sous votre identité), aux standards de la banque d’affaires.
Note moyenne sur Malt - 5 avis clients →
Un parcours construit en banque d’affaires et en boutique M&A
Trois besoins clients,
trois réponses éprouvées
Chaque service est né d’un besoin réel, traité de bout en bout pour un client :
Externaliser l’exécution de vos mandats
Pour Auxine Partners, boutique M&A parisienne, dès son lancement : structuration de toute la chaîne d’exécution - production des pitchs et des Information Memoranda, valorisations, data room et suivi des process - sur plusieurs mandats menés en parallèle depuis janvier 2026.
Découvrir ce service → Conseil en levée de fonds
Produire un Information Memorandum de A à Z
Pour Green Cape Partners et Tahuri Energies, conseils de l’opération : réalisation complète de l’Information Memorandum d’une levée en cours d’environ 20 M€ - equity story, structure du document et rédaction, en autonomie complète sur la narration.
Découvrir ce service → Direction financière
Accompagner une stratégie d’acquisition
Pour Locala, aux côtés du directeur financier : analyse de cibles et de dossiers entrants dans la publicité digitale, valorisations et suivi de process pour préparer les décisions d’investissement.
Découvrir ce service →Et au-delà de ces trois exemples : renfort ponctuel sur un livrable, une valorisation, une data room ou un process - en direct ou en marque blanche, pour banques d’affaires, boutiques M&A, fonds et dirigeants.
Un track record construit
sur des opérations publiques
Wedia - Take-private (retrait de la cote) réalisé par Cathay Capital
SaaS B2B - Digital Asset Management- Valorisation de l’entreprise
- Analyse de cibles de build-up (acquisitions complémentaires)
- Analyse des exit routes (options de sortie)
- Suivi opérationnel du process
Groupe Betem - Entrée minoritaire de Parquest Capital
Ingénierie & infrastructures- Production de l’Information Memorandum
- Production de la Management Presentation
- Coordination de la due diligence financière vendeur (VDD)
Malherbe - Acquisition par GEODIS
Transport & logistique- Gestion de la data room
- Pilotage des Q&A
- Support à l’exécution du process
Les opérations mentionnées correspondent à des transactions publiques. Les rôles décrits reflètent le périmètre d’intervention personnel au sein des équipes concernées ou dans le cadre de JMP Advisory.
Un mandat ne devient une transaction que par la qualité de son exécution.
La conviction qui guide chaque missionPourquoi faire appel
à JMP Advisory ?
Les standards de la banque d’affaires
Une formation à l’exécution au sein des équipes M&A d’Edmond de Rothschild et de Stifel Europe, appliquée depuis sur des opérations de référence - du MBO (rachat par ses dirigeants) d’un bureau d’études d’environ 55 M€ de CA à l’acquisition d’un groupe de transport de plus de 3 000 collaborateurs.
L’IA en accélérateur, l’expert aux commandes
Des outils d’IA intégrés à la production pour la vitesse - avec la relecture, les standards et le jugement d’un professionnel qui connaît les attentes des fonds et des acquéreurs. Le traitement des données confidentielles est défini contractuellement avec chaque client, dans le respect du NDA.
Une exécution évaluée par les clients
10+ opérations accompagnées et une note de 5,0/5 sur 5 avis clients Malt, portant sur la qualité, les délais et la communication.
Un interlocuteur unique et confidentiel
NDA systématique, périmètre d’intervention défini contractuellement et standards de discrétion identiques à ceux en vigueur en banque d’affaires.
Ce que disent les professionnels
5,0/5 sur Malt - 5 avis clients →
« […] Le document final est non seulement complet et bien structuré, mais il reflète également une compréhension approfondie de nos besoins et objectifs. »
« Jérôme nous a accompagnés dans des pitchs commerciaux et je ne peux que recommander chaleureusement de faire appel à lui si vous vous lancez dans une opération M&A. Dès le départ, il a su cadrer la mission avec une vraie rigueur. Son expertise technique et son engagement sont impressionnants, c’est aussi un vrai profil entrepreneurial. »
« Jérôme dispose de fortes capacités analytiques, d’un sens critique et d’une culture entrepreneuriale, autant de qualités qu’il sait mettre à profit pour approcher des sujets de levée de fonds ou autres enjeux capitalistiques ! »
Un parcours construit au cœur de l’exécution transactionnelle
JMP Advisory est une structure indépendante dédiée à l’exécution M&A, fondée par Jérôme Lenay. J’interviens en appui des équipes transactionnelles et des dirigeants sur les travaux nécessaires au bon déroulement d’une opération, avec une approche rigoureuse, réactive et orientée livrables.
Mon expérience en banque d’affaires (Edmond de Rothschild, Stifel Europe) et en boutique M&A (Auxine Partners, Intuitu Partners) me permet d’intervenir avec un haut niveau d’exigence sur des mandats variés, de la valorisation à la data room.
L’objectif est simple : sécuriser l’exécution et faire gagner du temps aux équipes.
Questions fréquentes
Quel est votre périmètre d’intervention ?
J’interviens sur l’ensemble des travaux d’exécution M&A : pitchs, valorisation, Information Memorandum, Management Presentation, suivi de process et coordination de data room. Mon périmètre couvre les opérations de M&A, à la vente (sell-side) comme à l’achat (buy-side), ainsi que les levées de fonds.
Comment fonctionne la collaboration ?
La collaboration s’adapte à vos besoins : mission ponctuelle sur un livrable spécifique, renfort opérationnel sur une opération en cours, ou accompagnement récurrent sur plusieurs mois. Je m’intègre directement à vos équipes et process existants, en direct ou en marque blanche.
Quels sont vos délais d’intervention ?
Je peux généralement démarrer une mission sous 24 à 48 heures. Chaque devis fixe ensuite un calendrier de livraison ferme, tenu comme dans un process M&A.
Comment sont tarifées vos missions ?
Trois modes selon la nature de la mission : au taux journalier (TJM) pour un accompagnement dans la durée, au forfait pour un livrable précis (Information Memorandum, valorisation, data room), ou avec une part de success fee (honoraires au succès) lorsque j’interviens sur l’ensemble de l’exécution d’une opération. Un devis ferme et détaillé est systématiquement proposé après un premier échange sans engagement - aucun coût avant votre accord.
Avec quels types de structures travaillez-vous ?
J’accompagne des banques d’affaires, boutiques M&A, fonds d’investissement, entreprises en croissance et startups. Mon expérience au sein d’établissements de référence me permet de m’adapter aux exigences de chaque type de structure.
Quelle est votre approche en matière de confidentialité ?
La confidentialité est au cœur de mon exercice. Je signe systématiquement des accords de confidentialité (NDA) et applique les mêmes standards de discrétion que ceux en vigueur dans les banques d’affaires.
Comment gérez-vous les conflits d’intérêt ?
Vérification d’absence de conflit avant toute mission ; je n’interviens jamais pour deux parties opposées ou concurrentes sur une même opération ; les informations de chaque client sont strictement cloisonnées. Une exclusivité sectorielle peut être convenue contractuellement.
À qui appartiennent les livrables ?
Les livrables et leurs fichiers sources (PowerPoint, Excel) sont remis au client et deviennent sa propriété ; aucun contenu produit pour un client n’est réutilisé pour un autre.
Qui réalise le travail ?
Je réalise personnellement l’ensemble des travaux ; aucune sous-traitance sans accord écrit préalable. Chaque mission démarre sur un calendrier convenu, avec des points d’avancement réguliers.
Échanger sur vos besoins
en exécution M&A
Vous recherchez un renfort opérationnel sur une cession, une acquisition ou une levée de fonds ? Je vous propose un échange confidentiel pour comprendre votre besoin et définir le mode d’intervention le plus adapté.
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