Structurer l’exécution
d’une boutique M&A
- Client
- Auxine Partners - boutique M&A parisienne
- Rôle
- Partenaire d’exécution de la boutique
- Périmètre
- Pitchs, IM, valorisations, data rooms, process
- Mandats
- 5 mandats en parallèle - Business Services
- Depuis
- Janvier 2026 - mission en cours
Plusieurs mandats en parallèle,
une seule exigence de standard
Auxine Partners pilote plusieurs mandats M&A simultanés - cessions et levées de fonds, principalement dans les Business Services. Plutôt que de recruter une équipe d’exécution, la boutique externalise l’ensemble de la production : chaque mandat doit disposer de ses supports au standard des process compétitifs, dans les délais du process.
Ce qui est produit
- Pitchs et propositions commerciales - 7 pitchs réalisés pour le développement de la boutique
- Information Memoranda complets : marché, activité, clients, organisation et éléments financiers
- Analyses financières et travaux de valorisation des sociétés en mandat
- Organisation des data rooms et gestion des process (calendrier, Q&A, suivi des interactions)
- Intervention sur 5 mandats en cours représentant de c. 1 M€ à c. 25 M€ de chiffre d’affaires
Des pages réelles de ces documents - anonymisées - sont visibles sur la page Information Memorandum.
Une capacité d’exécution complète,
sans coût de structure
La boutique dispose d’une exécution au standard banque d’affaires, mobilisable selon la charge des mandats - et concentre son temps sur les clients et les process.
« Jérôme nous a accompagnés dans des pitchs commerciaux et je ne peux que recommander chaleureusement de faire appel à lui si vous vous lancez dans une opération M&A. Dès le départ, il a su cadrer la mission avec une vraie rigueur. Son expertise technique et son engagement sont impressionnants […] »
Ce que ce cas illustre
L’externalisation de l’exécution d’une boutique dans la durée, sur plusieurs mandats en parallèle - le cœur du service Exécution M&A externalisée.
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