Structurer l’exécution d’une boutique M&A
- Client
- Auxine Partners - boutique M&A parisienne
- Rôle
- Partenaire d’exécution de la boutique
- Périmètre
- Pitchs, IM, valorisations, data rooms, process
- Mandats
- 5 mandats en parallèle - Business Services
- Depuis
- Janvier 2026
Plusieurs mandats en parallèle, une seule exigence de standard
Auxine Partners pilote plusieurs mandats M&A simultanés - cessions et levées de fonds, principalement dans les Business Services. Plutôt que de recruter une équipe d’exécution, la boutique externalise l’ensemble de la production : chaque mandat doit disposer de ses supports au standard des process compétitifs, dans les délais du process.
Ce qui est produit
- Pitchs et propositions commerciales - 9 pitchs réalisés pour le développement de la boutique
- Information Memoranda complets : marché, activité, clients, organisation et éléments financiers
- Analyses financières et travaux de valorisation des sociétés en mandat
- Organisation des data rooms et gestion des process (calendrier, Q&A, suivi des interactions)
- Intervention sur 5 mandats représentant de c. 1 M€ à c. 25 M€ de chiffre d’affaires
Le détail de la production documentaire est présenté sur la page Information Memorandum.
Une capacité d’exécution complète, sans coût de structure
La boutique dispose d’une exécution au standard banque d’affaires, mobilisable selon la charge des mandats - et concentre son temps sur les clients et les process.
Ce qu’en dit le client
« Jérôme nous a accompagnés dans des pitchs commerciaux et je ne peux que recommander chaleureusement de faire appel à lui si vous vous lancez dans une opération M&A. Dès le départ, il a su cadrer la mission avec une vraie rigueur. Son expertise technique et son engagement sont impressionnants […] »
Ce que ce cas illustre
L’externalisation de l’exécution d’une boutique dans la durée, sur plusieurs mandats en parallèle - le cœur du service Exécution M&A externalisée.
Trois autres missions, du besoin au livrable
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