Renfort
d’exécution M&A
Les phases intensives d’un process - préparation des supports, analyses, Q&A, coordination des conseils - concentrent la charge de travail sur quelques semaines. JMP Advisory apporte aux banques d’affaires, boutiques M&A et fonds une capacité d’exécution immédiatement mobilisable, sans coût de structure permanent.
Ce que couvre l’intervention
- Pitchs et pitch decks - préparation des supports de prospection et des propositions commerciales pour vos mandats
- Analyse financière et valorisation d’entreprise - modèles, analyses de performance, travaux de valorisation, présentations financières et supports de comité
- Supports transactionnels - teasers, Information Memoranda, management presentations, one-pagers
- Gestion de process - calendrier, suivi des interactions, gestion des Q&A, organisation de la data room
- Coordination des conseils - interface avec les équipes VDD, avocats et experts tout au long de l’opération
En direct ou en marque blanche
Marque blanche
Intervention sous vos templates, vos standards et votre identité, en toute confidentialité vis-à-vis de vos clients. NDA systématique.
Renfort intégré
Intégration directe à vos équipes et à vos process existants, sur un mandat ou sur une phase précise de l’opération.
Ponctuel ou récurrent
Mission ciblée sur un livrable, renfort sur un pic de charge, ou accompagnement récurrent sur plusieurs mois et plusieurs mandats.
Une exécution démontrée
sur des mandats réels
- Depuis janvier 2026 - exécution de plusieurs mandats M&A en parallèle pour Auxine Partners, boutique M&A parisienne : analyses financières, valorisations, supports transactionnels et gestion de process, notamment dans les Business Services
- Malherbe - acquisition par GEODIS - gestion de la data room, pilotage des Q&A et support à l’exécution du process sur une opération de transport & logistique de plus de 3 000 collaborateurs
- Appui buy-side auprès d’une direction financière - renfort M&A du directeur financier de Locala (publicité digitale) : analyse de cibles d’acquisition et de dossiers entrants, préparation des décisions d’investissement
« Jérôme nous a accompagnés dans des pitchs commerciaux et je ne peux que recommander chaleureusement de faire appel à lui si vous vous lancez dans une opération M&A. Dès le départ, il a su cadrer la mission avec une vraie rigueur. Son expertise technique et son engagement sont impressionnants […] »
Pourquoi externaliser l’exécution ?
Un renfort externalisé permet d’absorber les pics de charge sans recrutement, de sécuriser les livrables des phases critiques et de conserver la flexibilité d’un coût variable - avec un démarrage possible sous 24 à 48 heures.
Échanger sur vos besoins →Un mandat à exécuter,
une équipe à renforcer ?
Décrivez votre besoin en toute confidentialité : je vous réponds sous 24 heures avec un mode d’intervention et un devis adaptés.
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