Renfort d’exécution M&A
Les phases intensives d’un process - préparation des supports, analyses, Q&A, coordination des conseils - concentrent la charge de travail sur quelques semaines. JMP Advisory apporte aux banques d’affaires, boutiques M&A et fonds une capacité d’exécution immédiatement mobilisable, sans coût de structure permanent.
Ce que couvre l’intervention
Pitchs et pitch decks
Préparation des supports de prospection et des propositions commerciales pour vos mandats
Analyse financière et valorisation d’entreprise
Modèles, analyses de performance, travaux de valorisation, présentations financières et supports de comité
Supports transactionnels
Teasers, Information Memoranda, management presentations, one-pagers
Gestion de process
Calendrier, suivi des interactions, gestion des Q&A, organisation de la data room
Coordination des conseils
Interface avec les équipes VDD, avocats et experts tout au long de l’opération
En direct ou en marque blanche
Marque blanche
Intervention sous vos templates, vos standards et votre identité, en toute confidentialité vis-à-vis de vos clients. NDA systématique.
Renfort intégré
Intégration directe à vos équipes et à vos process existants, sur un mandat ou sur une phase précise de l’opération.
Ponctuel ou récurrent
Mission ciblée sur un livrable, renfort sur un pic de charge, ou accompagnement récurrent sur plusieurs mois et plusieurs mandats.
Une exécution démontrée sur des mandats réels
Depuis janvier 2026
Exécution de plusieurs mandats M&A en parallèle pour Auxine Partners, boutique M&A parisienne : analyses financières, valorisations, supports transactionnels et gestion de process, notamment dans les Business Services
Malherbe - acquisition par GEODIS
Gestion de la data room, pilotage des Q&A et support à l’exécution du process sur une opération de transport & logistique de plus de 3 000 collaborateurs
Appui buy-side auprès d’une direction financière
Renfort M&A du directeur financier de Locala, acteur de la publicité digitale : analyse de cibles d’acquisition et de dossiers entrants, préparation des décisions d’investissement
Étude de cas - Structurer l’exécution d’une boutique M&A →
Étude de cas - L’appui M&A de la direction financière de Locala →
Les opérations mentionnées correspondent à des transactions publiques. Les rôles décrits reflètent le périmètre d’intervention personnel au sein des équipes concernées ou dans le cadre de JMP Advisory.
Ce qu’en dit le client
« Jérôme nous a accompagnés dans des pitchs commerciaux et je ne peux que recommander chaleureusement de faire appel à lui si vous vous lancez dans une opération M&A. Dès le départ, il a su cadrer la mission avec une vraie rigueur. Son expertise technique et son engagement sont impressionnants […] »
Pourquoi externaliser l’exécution ?
Un renfort externalisé permet d’absorber les pics de charge sans recrutement, de sécuriser les livrables des phases critiques et de conserver la flexibilité d’un coût variable - avec un démarrage possible sous 24 à 48 heures.
Échanger sur vos besoins →Questions fréquentes sur le renfort d’exécution
Comment fonctionne la marque blanche ?
Je travaille sous vos gabarits, vos standards et votre nom. Votre client ne me voit pas, sauf si vous le décidez. Un accord de confidentialité couvre chaque mandat, et aucun client servi en marque blanche n’est cité nulle part.
Quels livrables prenez-vous en charge ?
Pitchs et propositions, teasers, Information Memoranda, management presentations, modèles de valorisation et analyses financières, organisation de la data room, gestion des questions-réponses, coordination des conseils. Sur un livrable, ou sur tout le mandat.
En combien de temps démarrez-vous ?
Sous 24 à 48 heures sur un mandat déjà lancé, le temps de lire le dossier. Un devis fixe le périmètre, le calendrier et le prix avant de commencer.
Travaillez-vous sur plusieurs mandats en parallèle ?
Oui, c’est le mode habituel avec une boutique : plusieurs mandats à des stades différents, avec un calendrier par mandat. Le conflit d’intérêts se vérifie avant chaque mission : jamais deux parties opposées sur une même opération.
Comment se fixent vos honoraires sur un mandat ?
Un forfait par livrable, des honoraires mensuels sur la durée du mandat, ou une part des honoraires du mandat au succès : le mode se fixe au devis, selon ce que votre mandat prévoit.
Un mandat à exécuter, une équipe à renforcer ?
Décrivez votre besoin en toute confidentialité : je vous réponds sous 24 heures avec un mode d’intervention et un devis adaptés.
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