Vos mandats demandent plus de bras que votre équipe n’en compte
Trois pitchs la même semaine, un Information Memorandum à sortir avant les vacances, une data room à tenir. Je renforce votre exécution, en marque blanche, avec les réflexes d’une banque d’affaires, parce que j’en viens.
Ce que vous vivez, quand les mandats arrivent ensemble
Vous lancez votre boutique et vous ne pouvez pas encore recruter. Ou vos mandats arrivent par vagues et votre équipe est dimensionnée pour la moyenne. Dans les deux cas, le travail doit sortir au niveau d’une banque, dans votre format, sous votre nom.
En marque blanche, dans vos modèles
- Pitch et teaser - en deux à trois jours, dans votre charte, avec les comparables et la première lecture de valeur.
- Information Memorandum et management presentation - le marché, l’activité, les clients, l’organisation, la finance ; chaque chiffre avec son mécanisme et son implication pour l’acquéreur.
- Valorisation et modèle - multiples, comparables de transactions, flux actualisés, retraitements justifiés pièce par pièce.
- Data room et Q&A - l’index, les pièces, le journal, les réponses contrôlées avant de partir.
- Process - process letter, suivi des acquéreurs, lettres d’intention comparées, jusqu’au closing.
Au forfait, à la journée ou au mandat
Au forfait par livrable, avec un devis ferme ; à la journée sur la durée d’un mandat ; ou une part des honoraires du mandat au succès, quand c’est votre modèle. Le mode se fixe au devis, selon ce que votre mandat prévoit.
Auxine Partners, dès son lancement
Depuis janvier 2026, cinq mandats et neuf pitchs pour Auxine Partners, boutique M&A small cap : Information Memorandum, valorisations, data rooms, process letters. Avant : Edmond de Rothschild (cession du Groupe Malherbe à GEODIS), Stifel (take-private de Wedia par Cathay Capital), Intuitu Partners.
Trois questions de boutiques M&A
Travaillez-vous en marque blanche ?
Oui : vos modèles, votre charte, votre nom. Je n’apparais pas, sauf si vous le souhaitez.
Quel délai pour un Information Memorandum ?
Deux à trois semaines à partir des documents de la société, itérations comprises ; un pitch en deux à trois jours. Le calendrier est fixé au devis et tenu comme dans un process.
Comment est traitée la confidentialité ?
NDA systématique ; le traitement des données confidentielles, y compris par les outils d’IA, est défini par contrat avec chaque client, dans le respect du NDA.
Un mandat qui demande des bras ?
Décrivez le livrable et la date : devis ferme sous 24 heures.