L’Information Memorandum
d’un MBO de 55 M€
- Client
- Groupe Betem - bureau d’études
- Opération
- MBO avec entrée minoritaire de Parquest Capital
- Rôle
- Information Memorandum et Management Presentation
- Interlocuteurs
- Direction financière et conseil M&A
- Statut
- Opération réalisée - annonce publique
Un passage de relais à documenter
au standard des process compétitifs
Le Groupe Betem, bureau d’études pluridisciplinaire d’environ 55 M€ de chiffre d’affaires, prépare la transmission de son capital : un MBO soutenu par l’entrée minoritaire de Parquest Capital. L’opération exige des documents investisseurs complets - Information Memorandum puis Management Presentation - dans un calendrier de process serré, sans mobiliser davantage les équipes internes.
Ce qui a été produit
- Cadrage de l’equity story avec la direction financière : messages, preuves et hiérarchie de l’information
- Production de l’Information Memorandum complet - marché, activité, organisation, filiales et éléments financiers
- Production de la Management Presentation pour les rencontres investisseurs de phase 2
- Itérations directes avec le directeur financier et le conseil M&A jusqu’aux versions diffusées
Des documents utilisés en process réel,
jusqu’au closing
Les documents ont servi de support au process qui a abouti à l’entrée de Parquest Capital au capital du Groupe Betem - annonce publique.
« […] Le document final est non seulement complet et bien structuré, mais il reflète également une compréhension approfondie de nos besoins et objectifs. »
Ce que ce cas illustre
La production documentaire complète d’une opération de taille intermédiaire, menée en lien direct avec le CFO et le conseil - le cœur du service Information Memorandum.
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